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2024年一季度机床工具行业经济运行情况

发布时间:

2024-05-21 16:47

本报告主要涉及四个方面的数据,一是中国机床工具工业协会(以下简称“协会”)根据相关信息经统计分析测算的全行业及主要分行业的营业收入、利润总额和利润率等。二是国家统计局公布的规模以上企业口径的金属加工机床产量。三是根据中国海关数据整理的进出口数据。四是协会重点联系企业口径(约300家)的月度统计数据。

一、机床工具行业运行情况

1.营业收入

2024年1-3月,机床工具全行业完成营业收入2397亿元,同比下降13.8%。其中,金属切削机床同比下降9.2%,金属成形机床同比增长2.6%。

机床工具全行业及主要分行业的营业收入情况,详见表1。

表1 2024年1-3月机床工具全行业及主要分行业的营业收入情况

2. 利润总额

2024年1-3月,机床工具全行业实现利润总额84亿元,同比下降77.8%。其中,金属切削机床同比下降40.0%,金属成形机床同比下降34.1%。

机床工具全行业及主要分行业的利润总额情况,详见表2。

表2 2024年1-3月机床工具全行业及主要分行业利润总额情况

3. 利润率

2024年1-3月,机床工具全行业平均利润率为3.5%,较上年同期降低10.1个百分点。其中,金属切削机床降低1.9个百分点,金属成形机床降低1.3个百分点。

机床工具全行业及主要分行业的利润率情况,详见表3。

表3 2024年1-3月机床工具全行业及主要分行业利润率情况

4. 金属加工机床产量

根据国统局公布的规模以上企业统计数据,2024年1-3月金属切削机床产量15.3万台,同比增长9.3%;金属成形机床产量3.7万台,同比下降15.9%。

图1和图2,分别为近三年国统局公布的金属切削机床和金属成形机床产量的同比增速情况。

图1 金属切削机床产量同比增速情况

图2 金属成形机床产量同比增速情况

二、进出口情况

1.总体情况

2024年1-3月,中国机床工具行业进出口总体略有下降,其中进口明显下降,出口保持增长,贸易顺差金额扩大。

根据中国海关数据,机床工具商品进出口的金额及同比变动情况,详见表4。

表4 2024年1-3月机床工具商品进出口金额及同比情况

机床工具主要商品门类的累计进口情况和出口情况,详见图3和图4。

图3 机床工具产品累计进口情况(亿美元)

图4 机床工具产品累计出口情况(亿美元)

2.金属加工机床进出口情况

2024年1-3月,金属加工机床总体进口小幅下降,出口持续大幅增长,保持贸易顺差。

根据中国海关数据,金属加工机床进口和出口的金额及同比变动情况,详见表5。

表5 金属加工机床进口和出口金额及同比情况

(1)进口金额排前五位的金属加工机床品种

2024年1-3月进口前五位的金属加工机床品种及其进口金额详见表6。

表6 2024年1-3月进口金额排前五位的金属加工机床品种

(2)出口金额排前五位的金属加工机床品种

2024年1-3月出口前五位的金属加工机床品种及其出口金额详见表7。

表7 2024年1-3月出口金额排前五位的金属加工机床品种

三、协会重点联系企业运行情况

1.主要经济运行指标

2024年1-3月,重点联系企业营业收入同比下降5.2%,降幅较1-2月收窄0.5个百分点。利润总额同比下降3.4%,由1-2月的增长转为下降。亏损企业占比为38.1%,同比扩大2.2个百分点。金属加工机床产量同比下降4.1%,产值同比下降18.0%,降幅较1-2月分别扩大2.0和6.0个百分点。其中,金属切削机床产量同比下降4.1%,较1-2月扩大2.8个百分点;产值同比下降8.0%,由1-2月的同比增长转为下降。金属成形机床产量同比下降4.3%,降幅较1-2月收窄1.7个百分点;产值同比下降36.1%,降幅较1-2月扩大0.4个百分点。

2.订单情况

2024年1-3月,金属加工机床新增订单同比下降11.1%,在手订单同比下降20.1%,降幅较1-2月分别扩大1.5和5.2个百分点。其中,金属切削机床新增订单同比下降7.1%,降幅较1-2月扩大3.0个百分点;在手订单同比下降8.5%,由1-2月的增长转为下降。金属成形机床新增订单同比下降19.8%,在手订单同比下降35.5%,降幅较1-2月分别收窄1.7和3.2个百分点。 

四、一季度行业运行特点及全年预判

一季度全行业营业收入、利润总额指标同比均表现为下降,利润同比下降尤甚,说明一季度整体经营效益不佳。

重点联系企业一季度金属加工机床新增订单、在手订单同比均下降,企业的亏损面也有所扩大,说明企业间的竞争加剧。

一季度的经营数据也可能预示部分产品产能过剩、供需不匹配、内需恢复仍不稳定等情况,同时一些同质化严重的产品为抢夺市场份额而打价格战,导致利润空间进一步压缩甚至亏损。

一季度的出口数据同比增长4.2%,其中金属加工机床同比增长17.2%,开局不错,但外贸的持续性增长很可能因地缘政治冲突受到影响,行业应引起关注。

一季度的经营数据环比呈现向好趋势,既符合行业运行特点,也符合当前行业预期。

中国物流与采购联合会发布的全球制造业PMI今年 3月为50.3%,在17个月后重回扩张区间。4月为49.9%,基本延续温和复苏走势。国家统计局发布的我国制造业PMI今年3月回升到50.8%,4月为50.4%,连续两个月位于扩张区间,制造业保持恢复发展态势。

国家统计局发布的2024年1-3月全国固定资产投资(不含农户)同比增长4.5%,其中工业投资增长13.4%,制造业投资增长9.9%,均较去年全年有所提升。其中,通用设备、专用设备、汽车、电气机械和器材、仪器仪表制造业固定资产投资均保持增长,同比增速分别为13.9%、14.1%、7.4%、13.9%、6.0%。

3月份,国家出台了支持大规模设备更新和消费品以旧换新的政策,有利于继续增强经济回升向好的动力。4月份,工业和信息化部等七部门推出了工业领域设备更新实施方案,重点提到了推动工业母机行业更新服役超过10年的机床,将给机床工具产品带来新的需求,也将大力促进机床工具产业的提质升级。

综合各方面情况,如外部环境无重大变化,协会仍维持2024年机床工具行业有望实现小幅增长的预判。